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全球民航机上联网未来发展空间及现状分析
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  摘要:以机上联网(WIFI)为载体的机上互联发展,是全球航空业界的前沿发展趋势,也是密切关注的热点话题。本文揭示了全球航空公司机上互联市场的巨大空间,对比分析了世界主要先进航企和国内航企的机上互联发展现状。

  关键词:机上联网 发展空间 现状分析

  一、全球民航机上互联市场空间巨大

  根据伦敦政治经济学院(LSE)和全球领先移动卫星通信服务商Inmarsat联合发布的《翱翔蓝天:乘客连接为全球航空业带来的商业机遇报告》最新预测,到2035年全球机上联网带来的市场空间将达到1300亿美元,其中航空公司领域的市场空间将达到300亿美元,以机上联网为载体的机上互联市场巨大。

  报告显示,2018年航空公司机上互联市场收入预计为9.2亿美元,2028年将达到156亿美元,较2018年猛增16倍,2035年将达到300亿美元。从旅客人均支出费用来看,2018年旅客机上互联业务人均支出0.23美元,到2028年将猛增10倍多至2.6美元,2035年进一步攀升至4美元。可以看出,未来20年特别是最近10年,航空旅客对机上互联的需求将大幅增加,300亿美元的市场空间十分巨大。

  在这300亿美元的市场蓝海中,亚太地区为103亿美元、占比34.3%,欧洲地区为82亿美元、占比27.3%,北美地区为76亿美元、占比25.3%,拉美、中东、非洲分别为19亿、13亿、5.9亿美元(见图1)。20年内,亚太地区将成为全球最大的机上互联市场。


  图1:2035年全球各区域机上互联市场收入(亿美元) 数据来源:LSE&Inmarsat 

  分时段来看,2018年亚太区域航空公司机上互联市场收入为2.27亿美元,2028年将猛增21倍至50.83亿美元,2035年进一步达到103.29亿美元(见图2)。可以看出,未来十年,亚太区域航空公司的机上互联市场将实现爆发性增长,面临巨大的市场机遇。


  图2:2018-2035年亚太地区机上互联市场收入(亿美元) 数据来源:LSE&Inmarsat 

  二、机上互联拓展四种新的收入空间


  图3:2018-2035年全球机上互联四种收入空间(亿美元)  数据来源:LSE&Inmarsat  

  (一)机上宽带收入。主要包括旅客支付的宽带分级连接费用,数据流量或上网时长费用,免费试用后继续使用的费用。这是目前全球航空公司机上互联最主要的收入来源,2018年预计达到8.2亿美元,占机上互联市场的89%。随着机上互联市场的不断发展,机上宽带收入将呈现蓬勃发展态势,2028年将达到90亿美元,较2018年增长10倍多,占机上互联市场的58%,2035年将达到159亿美元,仍然占到53%。可以说,机上宽带收入是全球航空公司机上互联市场最基本的收入来源,也是最主要的收入来源,159亿美元的市场,给航空公司增加辅助收入提供了新的重要选择。

  (二)电子商城收入。主要是指机上联网以后,通过加强空中销售、实现目的地购物、推送旅行附加产品等,打造空中商城所获得的收入。随着全球电子商务的快速发展,传统的机上免税品等购物方式已经远远不能满足旅客的消费需要,发展机上电子商务不仅能有效满足旅客的消费需求,更可以通过打造航空特色的空中商城,提高航空公司的吸引力和竞争力,形成新的收入增长点。目前,相较于机上宽带收入,空中商城收入模式刚刚起步,2018年预计实现0.36亿美元,但在未来20年将快速发展,2028年将达到30亿美元,2035年将达到68亿美元,成为仅次于机上宽带的第二大收入来源。

  (三)机上广告收入。主要是指以机上联网为载体的各种广告所产生的费用,依据网上点击量、广告展现量、与广告商的赞助协议等获得的收入。在机上联网出现以前,传统的机上广告业务已经开展,包括背投屏幕节目广告、机上杂志、座椅广告等。实现机上联网以后,机上广告的形式将更加多样,内容将更加丰富,收入来源将进一步拓宽。2018年与机上联网相关的广告收入为0.26亿美元,也处于起步阶段,2028年将达到29亿美元,2035年进一步提升至60亿美元,成为机上互联市场的第三大收入来源。

  (四)增值内容收入。主要是指机上联网以后,通过提供现场直播内容、点播视频和机上娱乐系统绑定服务(W-IFEC)等获得的收入。这是机上联网给传统航空业带来的新变革,真正的空地互联使旅客能够享受与地面联网一样的服务内容,航空体验将更加丰富多样。2018年预计该项收入为0.39亿美元,2028年将大幅提升至7亿美元,2035年进一步提升至14亿美元。

  三、机上互联已成为世界一流航企的标配

  根据国外权威机构Routehappy最新发布的2017 全球机上Wi-Fi报告显示,目前全球共有70余家航空公司已提供机上 Wi-Fi。按照可联网座位里程(ASM) 计算,2017年全球民航客机39%的比例能够机上联网,美国航企83%的飞机可以机上联网,美国以外地区28%的飞机可以机上联网。特别是世界主要航企在机上联网上已经处于领先地位,机上联网已成为世界一流航企的标配。

  (一)全球航空公司机上WIFI排名情况

  按照可联网座位里程总数统计,达美、美联航、阿联酋航、美航、美西南、汉莎、伊提哈德航、卡特尔航、捷蓝、新航等航空公司位居全球前10。其中,达美、美联航50座以上的窄体机全部实现机上联网,美航马上也将实现,而且美国三大航和阿联酋航可联网座位里程同比增长最多,处于机上互联阵营的第一梯队。日航、全日空、沙特航等也入围。值得关注的是,东航是唯一入围全球前20的中国大陆航空公司(见图4)。


  图4:2017年全球航空公司机上联网TOP20 (按ASM总量)数据来源:Routehappy,2017 wifi report,单位:百万 

  按照可联网座位里程比例统计,冰岛航空、酷航和维珍美国是目前全球仅有的三家实现100%机上联网的航空公司,达美、塞尔维亚航、美西南、伊提哈德航、美联航、阿联酋航、美航机上联网比例均超过80%以上,分别排在第4-10名。日航、汉莎比例在70%左右,排名第12、16位。菲律宾航空排名第20位,机上联网比例也接近60%。英航、法航、荷航、澳航等没有入围,中国大陆也没有公司入围。西班牙欧洲航空、长荣航空、塞尔维亚航、西捷航等进步飞速,增幅均在40个百分点以上(见图5)。


  图5:2017年全球航空公司机上联网TOP20(按ASM比例)。数据来源:Routehappy,2017 wifi report  

  (二)全球航空公司长航线机上WiFi排名情况

  从长航线(超过2800英里或飞行5小时以上)来看,按可联网座位里程总数统计,阿联酋航、美联航、汉莎、达美、伊提哈德航、美航、卡塔尔航、新加坡航、土耳其航、俄罗斯航等排名全球前10,东航为第15位(见图6)。其中,阿联酋航遥遥领先,是第2名美联航的两倍左右。


  图6:2017年全球航空公司长航线机上联网TOP20(按ASM总量),单位:百万。数据来源:Routehappy,2017 wifi report  

  按可联网座位里程比例统计,达美、伊提哈德航、伊比利亚航、冰岛航空、汉莎、酷航、美联航等7家航空公司,在长航线上实现了100%上网,而去年只有酷航1家。西班牙欧洲航空、柏林航空、长荣航空的增幅最为明显,分别提高了92.2、71.6和60个百分点。台湾华航排在第20位,长航线机上联网比例在75%左右(见图7)。



2017年全球航空公司长航线机上联网TOP20




  图:2017年全球航空公司长航线机上联网TOP20

  图7:2017年全球航空公司长航线机上联网TOP20(按ASM比例)。数据来源:Routehappy,2017 wifi report  

  可以发现,全球先进航企如美航、达美、美联航、汉莎、阿联酋航、伊提哈德航、卡特尔航、新航、全日空等,都高度重视机上联网,在可联网座位里程总量和比例方面都位居全球前列。

  四、中国航企机上联网正处于探索和初步发展阶段

  在全球前20航空公司中,国内只有东航入围且排名靠后,南航、国航、海航都未能入选。在机上WiFi覆盖范围上,主要在部分国际长航线,而且比例较低,远不能与国际先进航空公司相比。具体来看:东航目前已完成69架客机WiFi设备升级并投入商业运行,是中国民航首家将空中上网投入商业运营的航空公司。目前东航欧美澳全部远程航线、日韩港台部分航线、国内重点商务航线实现空中WiFi覆盖,每天服务170多个航班。通过近2年的WiFi服务规模化运营,东航在此领域积累了丰富的服务与运维经验。国航机上网络航班飞机主要为A330及B777-200,2016年4月底可上网的飞机数为23架,其中18架飞机实现机上局域网功能,5架飞机实现地空互联网功能。南航已有10架A330-300安装了空中WiFi设备,机上联网服务主要在广州-澳洲航线开放。海航完成11架B787-900空中WIFI设备升级,之前空中上网全部免费试用,2017年6月开始试水按流量收费。总体来看,中国航企在机上联网领域还处于探索和初步发展阶段,尚未进入真正的商业运营模式。

  五、结论

  国际海事卫星组织Inmarsat最新调查显示,机上WiFi已成为继机票价格、航班时刻后影响乘客选择的第三大因素,如果没有这项服务44%的受访者都会选择更换航班。纵观目前世界一流航企,基本都开通了机上联网服务,美国航企机上联网比例已高达80%以上。与之相比,中国航企仍处于起步探索阶段,尽管东航取得了先发优势但也在初步发展,国内机上互联尚未真正规模化运营,也未形成成熟的运行模式和商业模式。展望未来,亚太区域机上互联市场将迎来爆发性增长,市场规模将从2018年的2.27亿美元猛增至2035年的103.29亿美元,空间非常广阔。作为世界第二大民航市场,中国民航应高度重视机上互联发展,积极营造良好的政策环境条件,加快追赶全球先进航企的步伐,早日培育世界一流航空运输企业,为实现新时代民航强国战略贡献更大力量。


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